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Retorno de Nota Fiscal – Troca em Garantia

1. Objetivo

Padronizar o processo de retorno de materiais enviados em garantia, assegurando a correta baixa das notas fiscais e movimentação de estoque no sistema.

2. Aplicação

Este procedimento se aplica a todos os processos de troca em garantia realizados pela empresa, incluindo trocas com itens de mesmo código ou com part numbers diferentes.

3. Descrição do Processo

3.1 Envio do Material em Garantia

  • O envio do material é realizado através de Nota Fiscal de Remessa em Garantia (CFOP 7218), emitida pelo módulo de vendas.
  • O material é enviado ao cliente para substituição em campo.

3.2 Retorno do Material

  • Após a substituição física, o material retirado deve retornar à matriz.
  • Esse retorno é necessário para baixa da nota fiscal no sistema e controle de estoque.

3.3 Tipos de Operação

a) Troca padrão (mesmo código)

  • Exemplo:
    • Enviado: 004813
    • Retornado: 004813

b) Troca com part number diferente

  • Ocorre em casos como:
    • Recall; Clientes de locação
    • Atualização de versão do produto onde é coberto por contrato.
  • Exemplo:
    • Enviado: 006241 (versão atual)
    • Retornado: 004813 (versão antiga)

3.4 Entrada da Nota Fiscal

  • A entrada deve ser realizada no módulo de Documento de Entrada.
  • Utilizar a operação CFOP 5221.
  • É obrigatório vincular a nota fiscal de origem, garantindo:
    • Baixa correta do processo
    • Não geração de pendências no ALX 52 (ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS)

3.5 Ajuste de Estoque (Inventário)

Após a entrada da nota:

  1. Acessar o módulo de Inventário
  2. Criar um inventário vinculado à nota fiscal de origem
  3. Realizar as fichas manuais, considerando:
    • Item retornado fisicamente
    • Item que permaneceu com o cliente
  4. Resultado esperado:
    • Entrada de saldo do item retornado
    • Baixa do item enviado ao cliente

4. Responsabilidades

  • Estoque/Logística: Controle físico do material retornado
  • Administrativo/PCP: Garantir vínculo correto das notas e fechamento do processo.

5. Observações

  • Todo retorno deve obrigatoriamente estar vinculado à nota de origem.
  • Divergências entre item enviado e retornado devem ser justificadas.
  • O processo só será considerado concluído após ajuste de estoque via inventário.

6. Contato

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o responsável pelo processo.

Atenciosamente,
Ana Oliveira 

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